В процессе развода с супругой Макс погружается в воспоминания о детстве. Тогда его родители, также находившиеся на грани разрыва, отправили его на лето к дедушке-фронтовику в деревню.
Суровый дед со временем превратился для мальчика в верного друга и мудрого наставника. Он был не только свидетелем, но и невольным соучастником многочисленных мальчишеских шалостей своего внука.