Москва, 1924 год. Проводя крайне сложный эксперимент, профессор Филипп Филиппович Преображенский совершает удивительное открытие: после операции по пересадке гипофиза его подопытный пёс Шарик обретает человеческий облик! Эта сенсационная весть мгновенно облетает Москву, принося всемирно известному учёному новые волны славы и почёта.
Однако торжество профессора оказывается недолгим. Вскоре возникает серьёзное сомнение в том, может ли Шарик, ставший гражданином Шариковым, превратиться в ту самую «высокую психическую личность», на которую рассчитывал создатель.