В рождественскую ночь в одном украинском селе нечистая сила решила пошалить. Бес, задумав навредить, всех здорово попутал, устроив настоящую кутерьму и смешав все планы местных жителей.
Но на его пути встал могучий кузнец Вакула. Чтобы завоевать сердце своей красавицы-невесты, он не побоялся вступить в схватку с нечистью. Проявив смекалку и отвагу, кузнец сумел одолеть козни беса и даже добыл для возлюбленной самые настоящие черевички, да не простые, а царские. Эта веселая история основана на экранизации повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством».