Российская империя на излете XIX столетия. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся сиротой, Ваня Огарев вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от рук убийц. Их подослал его собственный дядя, задумавший присвоить состояние мальчика. В отчаянной попытке защититься, Ваня нанимает в провожатые случайно встреченного кулачного бойца по прозвищу Волчок.
Задача Волчка — доставить юного барина живым и невредимым в Нижний, где того ждет старый друг отца. Однако их союз с первых же шагов дает трещину: мечтательный аристократ Ваня и угрюмый, грубоватый мужик Волчок терпеть не могут друг друга. Впереди — полное опасностей путешествие, способное навсегда перевернуть жизнь обоих.