1976 год. Пара Дарси и Дафна прибывает в уэльскую деревню, чтобы посвятить время своим творческим задачам. Оба супруга связаны со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции на основе записей, которые её муж, звукорежиссёр, собирает с помощью портативного микрофона. В ходе одной из таких сессий Дарси неожиданно срывается в странное магическое кольцо, обнаруженное в округе.
На следующий день к ним является якобы местный житель — юноша, представляющийся соседом. Он постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться историями о разнообразных древних верованиях и культах, характерных для этих мест.