Джонатан Пайн, ранее служивший в британской армии, трудится управляющим в фешенебельном каирском отеле. Однако его привычное существование переворачивается с ног на голову после вовлечения в деятельность спецслужб. Он принимает предложение помочь в наблюдении за влиятельным предпринимателем, которого подозревают в организации преступного альянса. Этот союз связывает подпольный канал торговли оружием с государственными разведывательными структурами.
Для того чтобы завоевать доверие этой опасной фигуры, Пайну приходится погрузиться в криминальную среду и начать вести двойную игру. Он вынужден скрывать свои реальные цели и мотивы не только от потенциальных врагов, но и от сослуживцев в отеле, а также от людей, которым доверяет. Его жизнь превращается в сложный маскарад, где каждый шаг может стать роковым.