Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, готовят к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где его уделом становится монотонная слежка за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в верности избранной стези.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после обезвреживания опасной банды, ограбившей несколько сберкасс, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности городского руководства. Владимир Наумов, завершив курсы Комитета, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.