1932 год. Близнецы Смок и Стэк, после многих лет отсутствия, вновь оказываются в своем родном городке в дельте Миссисипи. За это время они успели пройти через окопы Первой мировой войны, а затем стали гангстерами в Чикаго. Вернувшись, братья выкупают участок с хозяйственными постройками у местного белого расиста, чтобы организовать музыкальный бар для рабочих с плантаций.
На открытии главным номером программы становится выступление сына проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару. Он играет блюз с таким мастерством, что его музыка привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости.