Учитель химии в школе Уолтер Уайт обнаруживает у себя рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение семьи и грядущие трудности, Уайт принимает решение начать производить метамфетамин. С этой целью он вовлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то исключили из школы не без активного участия самого Уайта. Пинкман уже имел опыт изготовления наркотика, но незадолго до этого, во время операции УБН, потерял своего напарника и лабораторию.