Обычный парень Женя трудится бухгалтером и никак не решается открыть свои чувства коллеге Алисе. Его единственная мечта — просто находиться рядом с ней. И вот случается чудо: начальница-ведьма обращает Женю в терьера по кличке Жека, и он попадает к Алисе в качестве домашнего питомца.
Желание юноши исполняется, но ценой утраты человеческого облика: теперь он джек-рассел-терьер, которого Алиса забирает к себе. Они вместе встречают рассветы, гуляют и отважно отражают натиск многочисленных поклонников хозяйки — жизнь кажется идеальной. Жека даже начинает размышлять, не остаться ли ему собакой навсегда. Но когда в ближайшее полнолуние Алисе грозит беда, ему приходится срочно искать путь, чтобы снова стать Женей.