1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в вагонах поезда везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личинами обычных граждан прячутся агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть документами.
В этой опасной ситуации вынуждены действовать вместе молодой красноармеец и экс-агент царской службы. Им предстоит отложить прошлые разногласия и объединить усилия, чтобы выявить и обезвредить общего, скрытого врага.