Эльфаба, прозванная Злой Ведьмой Запада, пребывает в изгнании в лесных землях страны Оз. Она не оставляет своих усилий по защите угнетённых животных и стремится раскрыть общественности истинную сущность Волшебника. В то же время волшебница Глинда, ставшая олицетворением добра, обитает в Изумрудном городе и наслаждается плодами своей славы. По распоряжению мадам Моррибл она обращается к жителям Оз, убеждая их в надёжности правления Волшебника.
Однако по мере того, как известность Глинды растёт и она готовится к браку с принцем Фиеро, её всё сильнее тревожит разлад с Эльфабой. Попытки Глинды добиться примирения подруги с Волшебником не приносят результата, лишь усугубляя противостояние между ними.