Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из писательского союза. В этот тяжелый период он знакомится с невероятно красивой, но глубоко несчастной в замужестве Маргаритой.
Их встреча дает импульс для создания нового литературного произведения. В роман попадают персонажи, списанные с людей из окружения автора, среди которых — мистическая фигура Воланда, чей прототипом послужил один знакомый иностранец.