Луис и его сын едут в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после пустынной вечеринки. В пути они находят следы последнего, почти легендарного рейва у самой границы с Мавританией.
Выжженная солнцем земля и древние пейзажи пустыни отражают их внутренние тревоги и отчаянные ожидания. На фоне ощущения грядущего конца света им придется балансировать на тонкой грани, отделяющей рай от ада.