Пустынные приграничные земли между Мексикой и Соединенными Штатами представляют собой зону беззакония, арену противостояния мексиканских наркокартелей и американских спецслужб. Агент ФБР Кейт Мэйсер, несущая службу в этих краях, пытается следовать своим идеалам, но все яснее видит, что война с наркотрафиком складывается не в пользу правоохранителей.
Ей выпадает возможность присоединиться к элитному подразделению по борьбе с наркотиками под руководством агента Мэтта Грейвера. Наиболее таинственная фигура в команде — местный консультант, человек без имени, узнаваемых привычек и, казалось бы, без прошлого. Его подлинная сущность раскроется лишь в ходе опасной операции, где Кейт придется пожертвовать собственными принципами ради выживания.