Москва, 1978 год. В столице фиксируется серия афер, где пострадавшими оказываются уважаемые женщины, занимающие видное положение. Все они дают схожее описание злоумышленника: обходительный, образованный мужчина зрелого возраста, мастерски располагающий к себе. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома расследование этого громкого дела поручают опытному оперативнику, капитану милиции Шмакову, и его коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Мошенник виртуозно перевоплощается: то он военный, то священнослужитель, то сотрудник госбезопасности, с легкостью примеряя роли от руководителя предприятия общепита до оппозиционно настроенного поэта. Любопытно, что ни одна из обманутых им женщин не испытывает к нему ненависти. Расследование приобретает личный оттенок, когда аферист, известный как Казанова, осознает, что за ним охотятся столичные сыщики. Он решает провернуть свой коронный номер, однако на сей раз события начинают развиваться совершенно непредсказуемым образом.